U kunt dan denken aan:

• U wenst rust te krijgen over uw vermogen door inzicht en overzicht in uw inkomsten en uitgaven; 

• U heeft geld nodig, maar al uw vermogen zit vast uw woning;

• U wilt graag tijdens uw leven op een belastingvriendelijke manier schenken aan uw kinderen en kleinkinderen;

• U wilt graag uw (financiële) nalatenschap regelen;

• U bent het overzicht kwijt en u heeft behoefte aan een vertrouwenspersoon die samen met u orde op zaken stelt.

 

Mijn werkwijze is als volgt:

1. Ik inventariseer uw financiële situatie aan de hand uw wensen, doelstellingen en vragen.

2. Op basis van deze inventarisatie maken we samen een plan.

3. Ik zorg er samen met u voor, dat dit plan met de juiste specialisten (fiscalist, notaris, accountant, vermogensbeheerder, bankier, enz.) gerealiseerd wordt.

4. Ik blijf beschikbaar voor u, om te zorgen dat het plan up-to-date blijft. 

 

Er zijn twee gebieden waarop ik u kan begeleiden:

• Vermogensbegeleiding;

• Begeleiding van de financiële situatie rondom overlijden.