U kunt dan denken aan:

• Rust krijgen over uw vermogen door inzicht en overzicht in uw inkomsten en uitgaven; 

• Beschikking krijgen over de overwaarde in uw woning;

• Op een belastingvriendelijke manier schenken aan uw kinderen en kleinkinderen;

• Regelen van uw (financiële) nalatenschap;

• U bent het overzicht kwijt en u heeft behoefte aan een vertrouwenspersoon die samen met u orde op zaken stelt.

​
Mijn werkwijze is als volgt:

1. Ik inventariseer uw financiële situatie aan de hand uw wensen en doelstellingen.

2. Op basis van deze inventarisatie maak ik een financieel plan. Hiermee krijgt u inzicht en overzicht in uw huidige opgebouwde financiële situatie.

3. Met die plan maken wij samen een lange termijn planning, wat er aangepast moet worden, opnieuw ingericht moet worden, zodat uw lange termijn doelstellingen kunnen worden gerealiseerd ism de juiste specialisten (fiscalist, notaris, accountant, vermogensbeheerder, bankier, enz.).

4. Ik blijf beschikbaar voor u, om te zorgen dat het plan up-to-date blijft. 

​
Er zijn twee gebieden waarop ik u kan begeleiden:

• Vermogensbegeleiding;

• Begeleiding van de financiële situatie rondom overlijden.