Vermogensbegeleiding

U heeft vermogen opgebouwd dat kan op verschillende manier zoals via uw bedrijf/loondienst, door scheiding of erfenis.  

Graag help ik u om inzicht in uw financiële situatie te krijgen en te behouden. 

​​

U kunt dan denken aan:
 

• Behoefte om inzicht en overzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven; 

• Opnemen van de overwaarde uit uw woning;

• Opstellen van een schenkingsplan om belastingvriendelijke te schenken aan uw kinderen, kleinkinderen en goede doelen;

• Begeleiding rondom levenstestament en testament;

• U heeft behoefte aan een vertrouwenspersoon die samen met u orde op zaken stelt

 

Als Certified Financial Planner CFP® maak ik met de software van Private Wealth Navigator allereerst een financieel plan voor u, waarin alle details zowel het heden als de toekomst (incl.pensioeninkomen) inzichtelijk wordt gemaakt. Dit dient als belangrijk uitganspunt van mijn begeleiding. 

Hiermee krijgt u inzicht en overzicht in huidige opgebouwde financiële situatie. Daarna bespreken we uw wensen en doelstellingen voor de toekomst en maken een lange termijn plan en help ik u met de invulling hiervan.  

Past de huidige inrichting van uw vermogen nog bij uw lange termijn wensen en doelstellingen? Wat zijn alternatieve mogelijkheden om uw vermogen in koopkracht minimaal te behouden voor de lange termijn? 

Ik zorg samen met u dat uw plan wordt gerealiseerd, met de juiste specialisten waar nodig om u heen (fiscalist, notaris, accountant, vermogens-beheerder, bankier, enz.). Deze specialisten stuur ik aan zodat u geen zorgen heeft over uw vermogen. 
 

 

Mist u het overzicht, vraagt u zich af of alles wel goed voor u geregeld is (testament?). Wilt u in uw huis blijven wonen maar vraagt u zich af of dat wel kan? Of zoekt u iemand die onafhankelijk met u meekijkt naar uw situatie? U kunt me altijd bellen voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak:
06-24345090.

 

Als u liever mailt kan dat natuurlijk ook: visser@isabre.nl.