Vermogensbegeleiding

U heeft vermogen opgebouwd via uw bedrijf of in loondienst; een geërfd of u heeft jarenlang gespaard en succesvol belegd. 

Graag help ik u om inzicht in uw financiële situatie te krijgen en te behouden. 

​
 

U kunt dan denken aan:
 

• Behoefte om inzicht en overzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven; 

• Opnemen van de overwaarde uit uw woning;

• Opstellen van een schenkingsplan om belastingvriendelijke te schenken aan uw kinderen, kleinkinderen en goede doelen;

• Begeleiding rondom levenstestament en testament;

• U heeft behoefte aan een vertrouwenspersoon die samen met u orde op zaken stelt.

 

Samen zorgen we eerst dat u inzicht en overzicht krijgt in uw huidige financiële situatie. Daarna bespreken we uw wensen en doelstellingen voor de toekomst en maken een plan.  

Past de huidige inrichting van uw vermogen nog bij uw lange termijn wensen en doelstellingen?

Wat zijn eventueel de alternatieve mogelijkheden? 

Ik zorg samen met u dat uw plan wordt gerealiseerd, met de juiste specialisten waar nodig om u heen (fiscalist, notaris, accountant, vermogens-beheerder, bankier, enz.). Deze specialisten stuur ik aan zodat u geen zorgen heeft over uw vermogen. 
 

 

Mist u het overzicht, vraagt u zich af of alles wel goed voor u geregeld is (testament?). Wilt u in uw huis blijven wonen maar vraagt u zich af of dat wel kan? Of zoekt u iemand die onafhankelijk met u meekijkt naar uw situatie? U kunt me altijd bellen voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak:
06-24345090.

 

Als u liever mailt kan dat natuurlijk ook: visser@isabre.nl.