Vermogensbegeleiding

U heeft vermogen opgebouwd na bijvoorbeeld de verkoop van uw bedrijf, u heeft geërfd, of u heeft jarenlang gespaard en/of succesvol belegd. 
Graag help ik u om inzicht in uw financiële situatie te krijgen en te behouden. 

 

U kunt dan denken aan:

• U wenst rust te krijgen over uw vermogen door inzicht en overzicht in uw inkomsten en uitgaven; 

• U heeft geld nodig, maar al uw vermogen zit vast uw woning;

• U wilt graag tijdens uw leven op een belastingvriendelijke manier schenken aan uw kinderen, kleinkinderen, goede doelen;

• U wilt graag uw (financiële) nalatenschap regelen;

• U bent het overzicht kwijt en u heeft behoefte aan een vertrouwenspersoon die samen met u orde op zaken stelt.

 

Samen zorgen we eerst dat u inzicht en overzicht krijgt in uw huidige financiële situatie. Daarna bespreken we uw wensen en doelstellingen voor de toekomst en maken een plan.  

Past de huidige inrichting van uw vermogen nog bij uw lange termijn wensen en doelstellingen? Wat zijn eventueel de alternatieve mogelijkheden? 

Ik zorg samen met u dat uw plan wordt gerealiseerd, met de juiste specialisten waar nodig om u heen (fiscalist, notaris, accountant, vermogens-beheerder, bankier, enz.). Deze specialisten stuur ik aan zodat u geen zorgen heeft over uw vermogen. 

 

Mist u het overzicht, vraagt u zich af of alles wel goed voor u geregeld is (testament?). Wilt u in uw huis blijven wonen maar vraagt u zich af of dat wel kan? Of zoekt u iemand die onafhankelijk met u meekijkt naar uw situatie? U kunt me altijd bellen voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak:
06-24345090.

 

Als u liever mailt kan dat natuurlijk ook: visser@isabre.nl.